Więc, po 14 dniach testowania, zdecydowaliście się używać dla swojego biznesu serwisu Oki-Toki, pozostał ostatni krok – doładować saldo i można zacząć pracę. Dla maksymalnej efektywności ważne jest ustawienie płatności i wybranie optymalnych metod płatności. W tym artykule opisaliśmy krok po kroku jak ustawić płatnika i wybrać dla siebie najwygodniejszą metodę.
Jak ustawić płatnika
Zanim przejdziemy do płatności, zobaczmy jak ustawić waszego płatnika:W panelu użytkownika Oki-Toki przejdź do działy Dokumenty i płatności i dodaj płatnika. Tutaj należy wybrać typ płatnika: fizyczną lub prawną osobę.
Osoba fizyczna
Jeśli jesteś osobą fizyczną, wypełnij wszystkie pola i obowiązkowe pole “E-mail”. To pozwoli systemowi Oki-Toki zidentyfikować nadawcę środków i automatycznie je doda na twoje saldo.
Osoba prawna
Jeśli reprezentujesz osobę prawną, przy płatności poprzez rachunek bankowy, podaj poprawnie dane płatnika, aby po wpłynięciu płatności system automatycznie określił, że ten płatność należy do twojej firmy.Zwróć także uwagę na następujące pola, które należy wypełnić, ponieważ są one używane w aktach i fakturach płatniczych:
- Krótką i pełną nazwę firmy;
- Adres prawny;
- Unikalny numer identyfikacyjny osoby prawnej;
- Kontaktowe dane: Twój numer telefonu kontaktowego i adres e-mail zapewni łatwość komunikacji w razie potrzeby.
Poza ustawieniem płatnika, ważne jest także prawidłowe wypełnienie „Wzorca aktu wykonanych prac”. To pomoże ułatwić proces tworzenia aktów wykonanych usług oraz formować je bez zbędnych komplikacji i niezgodności. Efektywne prowadzenie tej dokumentacji przyczynia się do płynniejszego i dokładniejszego zarządzania finansami.
Wybór optymalnej metody płatności:
Teraz, gdy ustawienie płatnika jest zakończone, przyjrzyjmy się różnym sposobom płatności i wybierzmy najwygodniejszy dla ciebie.Do dokonania płatności przejdź do menu „Doładowanie salda” i wybierz metodę płatności. Tutaj znajdują się dostępne dla Ciebie opcje doładowania.
Wybór sposobu płatności Wybierając odpowiedni, wskaż wymaganą kwotę w pojawiającym się formularzu, a następnie naciśnij przycisk „Utwórz”, aby zakończyć przygotowanie faktury. Prawidłowo ustawione płatności pomogą ci skoncentrować się na ważniejszych aspektach twojego biznesu lub osobistych finansów.
Regularny płatność
Dla najwygodniejszej płatności ustaw regularny płatność, co pomoże zoptymalizować proces płatności, eliminując przypadki, gdy zapomniałeś opłacić usługę.Jeśli jednak na twoim koncie w Oki-Toki nie ma środków pieniężnych, zawsze możesz skorzystać z kredytu.
Dziennik dokumentów i płatności
Dziennik dokumentów i płatności to narzędzie do zarządzania operacjami finansowymi i kontrolą nad stanem finansowym organizacji. Zawiera akty i faktury za wybrany okres czasu, co umożliwia widzenie wszystkich twoich transakcji pieniężnych.Przez to narzędzie Oki-Toki łatwo opłacić faktury. Jeśli preferujesz płatności elektroniczne – możesz od razu opłacić fakturę online. A jeśli wolisz tradycyjne podejście, możesz pobrać fakturę i opłacić ją w banku. To jest wygodne i pozwala dostosować się do różnych metod zarządzania finansami i uczynić proces płatności jak najbardziej elastycznym.W ten sposób Oki – Toki nie tylko zapewnia kontrolę i rachunek operacji finansowych, ale także czyni płatność prostą i wygodną dla twoich procesów biznesowych.
Dziennik bilansu i raport finansowy
Dziennik bilansu i raport finansowy są nieodłącznymi narzędziami zarządzania finansami i zapewniają szereg ważnych celów:
- Po pierwsze, pokazują zmiany twojego salda, wyświetlając, za jakie usługi były obciążenia z konta w Oki-Toki, a także jakie kwoty zostały doładowane w wybranym przez ciebie okresie czasu.
- Po drugie, przez te raporty możesz monitorować finanse wydane na utrzymanie call center w okresie, co pomaga kontrolować wydatki i planować budżet efektywniej.
Te raporty odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu finansami i planowaniu wydatków na koszty usługi Oki-Toki.
