Do czego służy segregacja informacji o kliencie według projektów?
Outsourcing generuje wiele “niestandardowych” pól kontaktowych, w których przechowywane są ekskluzywne informacje o kliencie. Jeśli podzielisz (rozłożysz) pola według projektów, operatorzy zobaczą mniej informacji o kliencie. I wypełnij tylko te pola, które są związane z tematem projektu – będą pracować szybciej i popełniać mniej błędów.
Możesz skorzystać z tej możliwości, aby ukryć pola innych projektów w raportach. Na przykład, w dzienniku połączeń z dołączonym kontaktem, ty (i twój klient) otrzymacie tylko pola używane w waszym projekcie. Ochrona danych klienta (między projektami) jest głównie zapewniona w Oki-Toki
Od czego zacząć? – Stwórz nowe pole i dołącz je do projektu
Do zachowania danych twojego projektu będą potrzebne dodatkowe pola kontaktu, w nich będzie przechowywana informacja o kliencie. Zacznij od ich utworzenia.
- Przejdź do menu CRM-> pola kontaktu -> Utwórz.
- Pole “Nazwa” jest wymagane, pozostałe ustawienia pola – w razie potrzeby.
- Wybierz projekty, w których może być używane. Jeżeli nie ma jeszcze projektów, możesz to zrobić później.
Nowe pole jest gotowe! Teraz możesz go używać! W scenariuszu dialogu – edycji odpowiedzi – Integracja CRM – wybierz pole kontaktu.
Jak sprawdzić siebie
- Jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie, twoje pole będzie wyświetlane obok odpowiedzi.
- Na liście pól sprawdź czy pola są poprawnie przypisane, czy nie ma pól bez projektów.
Zwróć uwagę
- Jeśli scenariusze z różnych projektów korzystają z wspólnego pola (na przykład, pole “Komentarz”), to zmiana dokonana przez jeden scenariusz wpływa na kontakt dla wszystkich projektów. To powinno być brane pod uwagę, kiedy używasz istniejącego pola w nowym projekcie. Twórz oddzielne pola dla swoich projektów, aby uniknąć możliwych konfliktów.
- Niektóre pola, nazywamy je (Imię, telefon i kilka innych) są w każdym projekcie i nie można ich zmienić. Systemowe pola nie mogą należeć do jednego projektu! Zawsze będą używane wspólnie przez projekty.
P.S. W Oki-Toki jest system dzielenia dostępu do projektów – można się z nim zapoznać tutaj. Mówiąc w skrócie – to o tym, jak zarządzać dostępem użytkowników do danych nie tylko zestawem praw, ale również przynależnością do projektu.
P.P.S. Jeżeli nie czujesz się pewnie pracując ze scenariuszami, zapoznaj się z naszymi filmikami o tworzeniu scenariusza na YouTube.
P.P.P.S. Ochrona danych klienta w outsourcingu wymaga specjalnego podejścia do bezpieczeństwa i zarządzania, w porównaniu z tradycyjnymi centrami kontaktowymi. Oki-Toki planuje serię artykułów i porad specjalnie dla was w najbliższym czasie, czekajcie na wiadomości.
Dmitrij Morkowin
