W każdym centrum kontaktowym pracownicy powinni działać w ramach obowiązków, które definiują ich prawa i granice ich zastosowania (dostęp do centrum kontaktowego). W naszym systemie rozwiązaliśmy ten problem za pomocą narzędzia o nazwie “Role”, które znajduje się w sekcji “Role i projekty”.
Pierwsze, z czym się zapoznasz, to predefiniowane role. Jest ich tylko trzy, występują w każdej firmie, są szablonowe i nie mogą być korygowane:
- Admin – użytkownik z największymi uprawnieniami, ma dostęp do wszystkich funkcji w firmie;
- Operator – może tworzyć zgłoszenie do wsparcia technicznego, przeglądać dziennik połączeń na stanowisku operatora, przeglądać połączenia wszystkich użytkowników;
- Supervisor – ma uprawnienia podobne do admina, ale ograniczony w ustawieniach finansowych, ustawieniach usług i bezpieczeństwa.
Ważne! Rola admina jest przypisywana pierwszemu utworzonemu użytkownikowi w firmie.
Przydzielanie roli użytkownikowi
Aby skonfigurować dostęp do centrum kontaktowego i przydzielić role, musisz przejść do ustawień użytkowników. Zaznaczenie użytkowników umożliwi im przypisanie roli. Po wyboru użytkowników, konieczne jest naciśnięcie przycisku zapisz na końcu strony.
Indywidualne role i bezpieczeństwo w projektach
Jeżeli standardowe role nie są odpowiednie i potrzebne są specjalne ustawienia indywidualne. Na taką okazję mamy “zaawansowane bezpieczeństwo”. Oprócz zarządzania rolami, “zaawansowane bezpieczeństwo” umożliwia tworzenie, łączenie kolejek/automatycznych połączeń i inne elementy do projektów, dla których możesz ograniczyć widoczność dla użytkowników. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.
Tworzenie roli
Jeśli musisz utworzyć własną rolę, potrzeba ta pojawi się wraz z rozwojem projektu i pojawieniem się nowych stanowisk. Aby utworzyć indywidualną rolę, musisz:
- Przejdź do sekcji Role i projekty/Role – po tekście “Lista ról” znajduje się przycisk Utwórz – kliknij go;
- Wymyśl nazwę roli, dla wygody możesz dodać opis, a następnie kliknij “zapisz”;
- Teraz na liście masz swoją osobistą rolę;
- Przydziel tę rolę użytkownikowi w menu, aby to zrobić, musisz kliknąć na rolę utworzoną przez ciebie i w otwartym oknie przejść do sekcji użytkownicy.
Zmiana roli
Aby skonfigurować, wybierz rolę, którą trzeba zmienić. Kliknij na nazwę, a w otwartym menu można zaznaczyć wymagane uprawnienia. Zmiany wejdą w życie natychmiast po naciśnięciu przycisku zapisz.
Bonus!
Spróbuj zarządzać dostępem do strony lub raportu, będąc bezpośrednio na niej. Aby to zrobić, najedź kursorem na okrągłe ikony umieszczone na zrzucie ekranu i kliknij zainstaluj. W otwartym okienku dozwól lub zabroń dostępu do modułu za pomocą przełącznika nad nazwą wymaganej roli. A propos, okrągłe ikony pokazują pierwsze litery ról.
Dziękujemy za uwagę!
Andrzej Fiediakin
