07.07.2020

5 korzystnych funkcji pracy z raportami

W Oki-Toki jest wiele różnych raportów, a teraz opowiemy o narzędziach, które ułatwiają pracę z nimi.

5 korzystnych funkcji pracy z raportami

Możliwości eksportu raportów

 

  • Dostępne są 3 formaty wydruku raportu: MS EXCEL, Google Sheets, HTML. Wybierz ten, w którym zwykle pracujesz z danymi. Najbardziej cenimy Google sheets.
  • (nowe!) Wydruk stenogramów
  • Wydruk archiwum plików audio. Ważne! Do wykonania tego zabiegu konieczne jest podłączenie dysku chmurowego (Jandex, Google, Dropbox) w sekcji “Integracje”/ “zasoby zewnętrzne”.

Można podzielić wydruk wpisów na zewnętrzny dysk według określonych projektów, zabezpieczając w ten sposób dostęp użytkownika z jednego projektu do drugiego. Więcej o projektach tutaj.

 

Zarządzanie dostępem do raportów

 

Można zablokować lub otworzyć dostęp do raportu dla grupy użytkowników, korzystając z “ikon” w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz role, które mogą przeglądać ten raport. Dowiedz się więcej o rolach tutaj.

Zarządzanie dostępem do raportów

Otrzymywanie raportów przez API

 

Implementacja eksportu raportu za pośrednictwem API daje duże możliwości integracji, tworząc wygodę w ich obsłudze. Mamy wygodną dokumentację, dzięki której możesz skonfigurować wydruk z usługami zewnętrznymi lub swoim serwerem. Sekcja znajduje się w menu “Integracje” nazywa się “Dokumentacja API“.

Możliwość udostępniania linków do raportów

 

Jeśli musisz dostarczyć dane raportu dla kolegów w Oki-Toki, możesz utworzyć dziennik, skopiować gotowy link z paska przeglądarki i wysłać go jakimkolwiek dostępnym tekstowym wiadomościami lub pocztą.

 

Szablony raportów do często powtarzających się czynności

 

W Oki-Toki możesz tworzyć szablony raportów z określonymi parametrami, które znacznie przyspieszą proces pracy. Aby to zrobić, wybierz wymagane warunki filtrowania i kliknij „Utwórz nowy szablon” obok wymaganego typu szablonu (Ogólny/Osobisty).

Tworzenie nowego szablonu raportu

Następnie wprowadź nazwę szablonu i zapisz go, aby zastosować wyżej wybrane ustawienia.

Zapisz utworzony szablon

Mam nadzieję, że ta notatka była użyteczna, a jeśli masz jeszcze pytania – pomoc techniczna chętnie na nie odpowie!

Andrzej Fedyakin

Oceń wiadomości:

Przeczytaj także

photo
Czwartek Veresena 22nd, 2022 Jak dodać numer do czarnej listy w serwisie Oki-Toki?

Czym jest Czarna lista numerów i jak ją skonfigurować w Oki-Toki dla połączeń przychodzących, wychodzących i do autodialingu.

Więcej szczegółów
photo
Wtorek Zhovten 13th, 2020 Podsumowanie wiadomości Oki-Toki za sierpień-wrzesień 2020

Nowości Oki-Toki za sierpień-wrzesień 2020: integracja z SalesDrive, Raporty (BETA) dostępne dla wszystkich firm i wiele więcej. Czytaj nasz przegląd!

Więcej szczegółów